Os animais se preparam para a festa à fantasia, vestindo-se de outros bichos. Com um casaco de lã, o macaco vira ovelha; com uma tromba, o gato vira elefante; com asas, a rã vira pássaro; com um chapéu, o pato vira girafa. Só a minhoca não sabe o que fazer, e vai precisar da criatividade de suas amigas formigas para poder participar da festa.
